项目生产的各类汽车内外饰模具产品大多数都用在制造汽车内外饰(含座椅系统)中的各类软饰件和发泡件。项目代表性模具产品所生产的汽车零部件包括顶棚、地毯、侧围、仪表板、座椅、行李箱内装件、底护板等。
近年来,相关政府部门和机构制定了一系列政策,支持和鼓励汽车模具行业的发展。国家发改委、工信部、科技部于2017年公布的《汽车产业中长期发展规划》表示,要重点培育具有国际竞争力的零部件供应商。国家发改委等部门颁布的《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》也明确指出,支持和鼓励大型、复杂、精密模具的发展。随着人民生活和消费水平的提高,汽车消费高端化趋势也日益明显;与低档汽车相比,中高档汽车更加注重汽车内外饰的设计、材质、做工和性能,这也对模具的结构、工艺和精度提出了更高的要求。上述政策对行业内企业的准入门槛提出了更高要求,重视研发投入、产品创新以及技术储备的企业在未来的行业竞争中将更加具备优势。
随着人民收入水平的逐步提高以及消费观念的逐步改变,我国汽车消费整体呈现逐步高端化的发展趋势,各大汽车厂商纷纷加快豪华车型的国产化进度。奥迪计划于2020年在华产能突破100万台;宝马在大东厂区扩建完成后在华产能将达到100万台;奔驰计划于2020年将在华产能扩产至50万台。此外,日系、美系、其他欧系汽车品牌也纷纷加入高端车型国产化队伍。
对于一线豪华品牌ABB(奥迪、奔驰、宝马)来说,中国市场已经成为其最大的单一市场。2019年在全球车市寒冬的大环境下,消费升级以及豪华品牌下沉,使得一线豪华品牌在我国的销量实现逆势增长。2019年,宝马集团(含MINI品牌)在中国市场销量达72.37万辆,同比增长13.1%;梅赛德斯-奔驰及smart品牌共交付70.21万辆新车,同比增长4%,奥迪去年在华销量为69.01万辆,同比增长了4.1%。
与低端汽车相比,中高档汽车更加注重车身内饰的设计以及内外饰的材质及做工,车内大量使用各种夹层复合材料的软质或半软质内饰件,在提升内饰外观与质感同时,利用其良好的隔音隔热性能,将车内视听系统与内饰系统紧密融合起来。例如,通过在传统塑料内饰件上添加无纺布、纤维材料、皮质作为表皮,或在原有内饰件表皮与骨架中添加发泡层等方式生产各类的内外饰件。因此,中高档汽车所需内外饰模具数量更多,对模具结构、工艺以及精度要求更高。
同时,国内各整车厂通过丰富内外饰配置、提升内外饰品质等方式提升原有中低端车型的产品定位,逐步获得消费者的认可。汽车消费高端化趋势为汽车内外饰模具企业带来新的发展空间。
新能源汽车内外饰的设计方法、制造工艺与传统汽车基本相似,因此汽车内外饰模具企业能够迅速进入新能源汽车产业体系中。我国新能源汽车产业的发展对汽车内外饰模具行业有重要影响。
目前新能源汽车行业尚处于起步阶段,各大汽车生产厂商还是以新能源汽车的性能以及性价比作为主要着眼点。随着新能源汽车核心技术的不断成熟,以及新能源汽车厂商间愈发激烈的价格竞争,汽车内饰的多样化需求将会成为吸引消费者的关键点,由此也将为汽车模具行业带来崭新的市场空间,为汽车内外饰模具行业的快速发展带来新的增长动力。
此外,随着居民生活水平的不断提升,商用车行业尤其是重卡行业的客户对于汽车内外饰舒适度的要求不断提高,各大汽车零部件供应商对于商用车内外饰模具及配套产品的采购需求也在日渐丰富。
项目生产的各类汽车内外饰模具主要用来制造汽车内外饰中的各类软饰件和发泡件。该细分行业的生产企业数量众多,但企业经营规模通常不大。主要企业有上海古汉汽车饰件模具有限公司、吉林省恒通机电设备有限责任公司、苏州宏阳宇模具有限公司、孚利模集团(FRIMOGroupGmbH)等。
项目所处的汽车内外饰模具行业具有生产的基本工艺发展迅速,生产设备、生产技术一直更新的特点,项目需要密切跟踪下游整车制造业新材料、新技术和新工艺的发展,不断进行技术更新和产品升级。随着行业发展和技术进步,客户将对模具产品在技术和质量上提出更高的要求,若项目不能及时提高研发技术水平、优化生产的基本工艺,则存在不能适应行业技术进步和产品更新换代的风险。
项目发展与汽车行业的发展息息相关,当宏观经济处于上升阶段时,汽车行业发展迅速;宏观经济处于下降阶段时,汽车行业发展放缓。
汽车模具的需求量主要根据汽车新车型开发及改型换代等因素,因此下游整车市场的供求关系短期变化不会对项目业务造成直接影响。但若经济周期波动、宏观经济政策调整等因素引起汽车行业整体发生不利变化,下游客户可能会因需求萎缩而推迟新车型的开发及原有车型的升级、改款,进而导致下游汽车零部件供应商对汽车模具及配套产品的需求会有所减弱,上游汽车模具供应商之间竞争加剧的同时订单获取难度加大,利润空间将受到一定挤压。
本节选资料出自尚普华泰发布的《2021年汽车内外饰模具项目投资可行性研究报告》
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